Von der Anfrage zur Bestätigung: Angebote erstellen in c2go

Im Bau- und Immobiliengeschäft ist das Angebotswesen ein zentraler Prozess. Jeder Auftrag beginnt mit einem überzeugenden Angebot – doch die Erstellung kann zeitaufwendig sein, besonders wenn du mit Excel, Word und E-Mail-Programmen jonglierst.

Mit der c2go App Angebote & Rechnungen optimierst du diesen Prozess von Grund auf. Du erstellst, versendest und verwaltest Angebote direkt in deiner digitalen Projektakte. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für Transparenz und eine professionelle Außendarstellung.

So erstellst du ein Angebot in c2go – Schritt für Schritt

Es gibt verschiedene Wege, ein Angebot in c2go anzulegen. Der schnellste ist direkt über die Angebots- & Rechnungsverwaltung.

Starte die App: Öffne die App Angebote & Rechnungen.
Angebot hinzufügen: Klicke auf den Button „Angebot hinzufügen“.
Vorlage wählen: Du kannst eine hinterlegte Vorlage nutzen oder „Ohne Vorlage speichern“, um von Grund auf zu starten.
Nach dem Speichern öffnet sich die Angebotsmaske. Schließe die linke Spalte und die Kundenansicht, um dich auf die Bearbeitung zu konzentrieren.

Die Angebotsmaske: Dein Werkzeug für professionelle Angebote

Titel & Details: Vergib einen klaren Titel, z. B. „Angebot Mehrfamilienhaus Düsseldorf“. Das Angebotsdatum und die Gültigkeit füllst du direkt in den entsprechenden Feldern aus. 💡 Die Angebotsnummer wird automatisch nach dem Speichern erstellt!

Vorschau: Über den Vorschau-Button siehst du jederzeit, wie dein Angebot aus Kundensicht aussieht.
Positionen hinzufügen: per Drag & Drop
Jetzt kommt das Herzstück: die Abrechnungspositionen.
Titelposition: Ziehe den Baustein „Titel“ per Drag & Drop in das Angebotsfeld. Benenne ihn, zum Beispiel „LPH 1“ oder „Rohbau“.
Leistungsposition: Ziehe den Baustein „Leistung“ unter den Titel. Klicke auf die Zeile, um die Details zu bearbeiten:
Bezeichnung: „Grundlagenermittlung“ oder „Fundamentarbeiten“.
Menge: Gib die gewünschte Menge ein.
Einheit: Wähle eine Einheit aus dem Drop-down-Menü, wie „Pauschale“, „Stück“ oder „m²“.
Preis: Gib den Preis pro Einheit ein.

Positionen verwalten

Ein-/Ausblenden: Nutze das Augensymbol in der Zeile, um Positionen für die Vorschau ein- oder auszublenden.
Optional markieren: Über das Drei-Punkte-Symbol kannst du eine Position als optional kennzeichnen.
Durchstreichen: Markiere Positionen visuell als „hinfällig“ oder „entfallen“.

Angebot finalisieren und versenden

Sobald dein Angebot fertig ist, klicke auf Speichern. Jetzt kannst du es:

Herunterladen: Klicke auf das Download-Symbol (⬇️), um eine PDF-Datei zu speichern.
Versenden: Mit einem Klick auf das Flugzeug-Symbol (✈️) sendest du das Angebot direkt aus c2go per E-Mail an deinen Kunden. Der Versand wird automatisch in der Chronik des Kunden hinterlegt.

Aus Angebot wird Auftragsbestätigung

Wenn dein Angebot angenommen wurde, erstellst du mit wenigen Klicks eine Auftragsbestätigung (AB).

Dokument generieren: Gehe im Angebot auf den Button „Dokument generieren“.
Auftragsbestätigung auswählen: Wähle „Auftragsbestätigung“ aus der Liste.
Positionen übernehmen: Ein Fenster öffnet sich. Wähle die Positionen aus, die in die AB übernommen werden sollen.
Speichern: Nimm ggf. letzte Änderungen vor und speichere die Auftragsbestätigung. Sie ist nun direkt in deiner digitalen Projektakte verfügbar.

Fazit Mit der App Angebote & Rechnungen in c2go schaffst du einen nahtlosen Übergang von der Anfrage zum Auftrag.

Professionelle Angebote schnell und einfach erstellen.
Keine doppelten Daten: Angebote sind direkt mit Projekten und Kunden verknüpft.
Aus einem Klick eine Auftragsbestätigung generieren.

Schaue dir an, wie du in c2go Rechnungen schreiben kannst. Zum Blogbeitrag:

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